Domine o Valuation: Calcule e Compreenda o Valor da sua Empresa!
Você não sabe ao certo o que é a Valuation, como calcula-lá e a importância dela na sua empresa? Então nosso artigo é perfeito para você! Leia a seguir e saiba mais!
De fato, o valuation, é umas ferramentas e estudos mais importantes para todas as empresas.
Todavia, a maioria dos empresários e empreendedores, não sabem a importância e o quão efetivo é esta ferramenta para sua empresa.
Dessa forma, decidimos escrever este artigo para que você entenda tudo sobre esse assunto!
Quer ajuda para abrir uma empresa ou ter um CNPJ?
A ZW Contabilidade pode ajudar você na abertura de sua empresa, deixe seus dados e nossos especialistas entrarão em contato.
Confira a seguir e domine tudo sobre essa ferramenta!
O que é Valuation?
A princípio, Valuation é um termo em inglês que se refere à avaliação de empresas.
Principalmente, o valuation é a estimativa do valor intrínseco de uma empresa, isto é, a sua valoração no mercado.
Em princípio, o conceito de valuation possui diversas aplicações práticas, tais como:
- Transações de venda, aquisição total ou parcial de uma empresa;
- Atração de investidores ou parceiros para um empreendimento;
- Realização de uma Oferta Pública Inicial (IPO) no mercado de ações;
- Planejamento do crescimento ou reestruturação de uma empresa;
- Fusões ou aquisições com outras empresas;
- Avaliação do desempenho empresarial em comparação com concorrentes.
Saiba mais sobre Valuation em nosso vídeo e domine mais esse assunto:
Qual a importância do Valuation?
Certamente, o valuation é uma ferramenta crucial para quem visa compreender o valor de uma empresa e tomar decisões estratégicas embasadas.
Entretanto, é importante destacar que o valuation não é uma ciência exata, visto que depende de diversos fatores, tais como as:
- Suposições adotadas;
- Disponibilidade de dados;
- Condições de mercado;
- Subjetividade do avaliador.
Por isso, é aconselhável utilizar múltiplos métodos de valuation e analisar criticamente os resultados obtidos.
Como calcular o Valuation?
Decerto, existem diversos métodos de valuation, agrupados em duas categorias principais: os fundamentados em fluxo de caixa e os embasados no mercado.
Sobretudo, os métodos baseados em fluxo de caixa projetam as entradas e saídas monetárias futuras da empresa, aplicando uma taxa de desconto para trazer esses valores ao presente.
Por conseguinte, os métodos pautados no mercado comparam a empresa com outras similares que já tiveram negociações no mercado, utilizando indicadores como:
- Relação de preço/lucro;
- Preço/receita e valor patrimonial.
Em seguida, exemplos de métodos de valuation incluem:
- Fluxo de Caixa Descontado (FCD): calcula o valor presente dos fluxos de caixa futuros da empresa, considerando o custo de capital e o crescimento projetado.
- Múltiplos de Mercado: estima o valor da empresa multiplicando um indicador financeiro (como lucro, receita, EBITDA) por um múltiplo médio de mercado (como relação preço/lucro, preço/receita).
- Valor Patrimonial: calcula o valor da empresa subtraindo as dívidas do patrimônio líquido (ativos menos passivos).
- Valor da Firma: determina o valor da empresa somando o valor patrimonial e as dívidas.
Saiba outros fatores para você avaliar sua empresa em:
- KPIs: o que são? Por que são importantes na avaliação da sua empresa?
- Receitas e despesas: aprenda a controlar na sua empresa
O que é Valuation para a contabilidade?
Com toda certeza, a contabilidade desempenha um papel fundamental no processo de valuation, ao fornecer informações financeiras essenciais da empresa, incluindo:
- Receita;
- Lucro;
- Patrimônio;
- Dívidas.
Porquanto, esses dados constituem a base para o cálculo de indicadores-chave e fluxos de caixa, que por sua vez são utilizados nos métodos de valuation.
Além disso, a contabilidade desempenha um papel crucial na adequação dos valores contábeis, de modo a melhor refletir a realidade econômica da empresa.
Isso inclui:
-
Demonstrações Financeiras:
Primeiramente, as demonstrações financeiras, como:
- Balanço patrimonial;
- Demonstração de resultados;
- Demonstração dos fluxos de caixa.
Posteriormente, fornecem informações detalhadas sobre os:
- Ativos;
- Passivos;
- Patrimônio líquido;
- Receitas;
- Despesas da empresa.
Essas informações são a base para calcular indicadores financeiros e métricas usados na valuation.
-
Avaliação de Ativos e Passivos:
A contabilidade registra o valor contábil de ativos e passivos da empresa.
Esses valores contábeis podem ser usados como ponto de partida para calcular o valor dos ativos e passivos em uma avaliação.
Por exemplo, os ativos como edifícios, equipamentos e estoques são registrados nos livros contábeis a um custo histórico, mas seu valor de mercado pode ser diferente.
A contabilidade permite ajustar esses valores para refletir valores justos de mercado.
-
Informações sobre Receitas e Despesas:
As informações contábeis sobre receitas e despesas ajudam a determinar a lucratividade da empresa.
Os analistas usam esses números para calcular métricas como o lucro operacional, margens de lucro e EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização).
Essas métricas são essenciais para avaliar a capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa.
-
Fluxos de Caixa:
Em suma, contabilidade registra as transações financeiras da empresa, permitindo calcular os fluxos de caixa ao longo do tempo.
Do mesmo modo, fluxos de caixa futuros projetados são uma parte crucial da valuation, pois o valor presente desses fluxos de caixa é usado para determinar o valor atual da empresa.
-
Avaliação de Passivos e Obrigações:
Em conclusão, as demonstrações contábeis também fornecem informações sobre passivos, como empréstimos, títulos e outras obrigações financeiras.
Por fim, esses valores são usados para calcular o valor total das obrigações da empresa, que deve ser considerado na determinação do valor líquido da empresa.
Como a ZW Contabilidade te auxilia com a Valuation?
Nós, da ZW contabilidade, te damos todo o auxílio necessário e especializado para esta ferramenta tão vantajosa para sua empresa!
Conte com os melhores contadores e serviços, para que você tenha o melhor valuation disponível no mercado, na sua empresa!
Entre em contato conosco e aumente a valorização da sua empresa quanto antes!
Quer valorizar sua empresa quanto antes? Clique aqui e comece já!
